Financiële planning en pensioenadvies

Financiële planning en pensioenadvies

De meest optimale keuze voor uw cliënt

Pagina afdrukken
Auxilium financiële planning en pensioenadvies staat u graag terzijde bij de advisering aan uw cliënt. Of het nu voor het eigen pensioen van een ondernemer is of voor dat van zijn medewerkers, u kunt daarvoor bij ons terecht. Hierbij bekijken wij o.a. welk type pensioenregeling het best past en financieel haalbaar is. Voor andere klanten bieden wij inzicht in de financiële situatie. Inkomsten, uitgaven en vermogen worden in perspectief geplaatst. Vaak is dat de samenhang tussen de onderneming en privé, soms is het ook het in kaart brengen van de diverse voorzieningen en vermogensbestanddelen die er zijn. Vanuit dit inzicht weet uw cliënt 'aan welke knoppen hij kan draaien' en kan hij beslissingen nemen. Denk hierbij aan de verkoop van de onderneming (of overdracht aan de volgende generatie), het eerder stoppen met werken, de aankoop van een vakantiewoning of een boot, enz. Het kan ook zijn dat uw cliënt vanuit de vervelende situatie van een scheiding met ons in contact komt. Wij kunnen hem terzijde staan bij het overleg en de eventuele onderhandelingen over de financiën (waaronder het pensioen).
 
Bij onze dienstverlening kan het voorkomen dat wij adviseren over een product, zoals een verzekering of een eigenwoninglening. Aan die advisering zijn strenge regels verbonden. Daarom attenderen wij u graag op de onderstaande documenten.

Dienstverleningsdocumenten:
Overige documenten:    
Voor de duidelijkheid: wij zijn geen tussenpersoon en bemiddelen dus niet in dergelijke producten.

 

Meer weten?

Mariëtte Elling FFP

Financiële planning en pensioenadvies

financieel planner

elling@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
  • financiële planning

drs. Patrick Fransen MFP RB

Financiële planning en pensioenadvies

financieel planner | fiscalist

fransen@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
  • fiscaal
  • financiële planning